A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) anunciou nesta sexta-feira (30) um acordo de exclusividade de dez dias com a chinesa Huaxin Building Materials Group para avançar na venda de ações da CSN Cimentos Brasil. A operação considera um valor de empresa (enterprise value) de R$ 12,7 bilhões, incluindo a dívida da cimenteira.
Segundo a CSN, a Huaxin apresentou a proposta mais vantajosa no processo competitivo iniciado em março de 2026. A companhia pretende concluir os documentos definitivos em questão de dias. A venda, porém, ainda depende da assinatura dos contratos e das aprovações regulatórias.
A negociação integra o plano de reestruturação financeira da CSN, que busca reduzir o endividamento por meio da venda de ativos. A meta anunciada pelo grupo é levantar entre R$ 15 bilhões e R$ 18 bilhões com desinvestimentos, incluindo a divisão de cimento e participações em infraestrutura.
A pressão financeira ocorre em meio ao elevado endividamento da companhia e à deterioração de seu perfil de crédito. Em julho, a agência Fitch rebaixou a classificação da CSN de B para CCC+, mantendo a observação negativa.
Apesar do processo de venda, a CSN Cimentos registrou Ebitda recorde de R$ 426,9 milhões no segundo trimestre de 2026, com margem de 30,8%. A conclusão da operação representará uma das principais etapas do plano de desinvestimentos da siderúrgica.
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